Arca Space Capital

Il fondo di Private Equity per investire nelle imprese italiane eccellenti

Arca Space Capital

Il fondo di Private Equity per investire nelle imprese italiane eccellenti

Il contesto di mercato

Gli investitori sono sempre più interessati alla ricerca di nuove fonti di rendimento e di diversificazione del rischio di portafoglio, mostrandosi aperti a valutare nuove strategie di gestione. Gli investimenti alternativi focalizzati sui private markets hanno potenzialità di rendimento superiori a quelli delle asset class quotate , grazie anche alla presenza di significativi premi di illiquidità, ed inoltre offrono la possibilità di posizionarsi su segmenti di mercato tipicamente poco coperti dai tradizionali fondi comuni di investimento. Il contesto attuale, caratterizzato da un aumento del costo del denaro, impone d’altro canto alle aziende di impostare nuove strategie per finanziare i propri progetti di sviluppo internazionale, di conversione del modello di business in ottica sostenibile e di evoluzione digitale. Per i motivi sopra citati, quindi stiamo assistendo ad una sempre maggiore apertura verso i cosiddetti capitali privati. In questo scenario, Arca Fondi SGR ritiene strategico diversificare ulteriormente la propria gamma prodotti nel segmento dei private market per offrire alla propria clientela soluzioni:

con obiettivi di rendimento elevati
tendenzialmente decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari quotati

Perchè Arca Space Capital

In particolare, gli investimenti in private equity sono oggi particolarmente interessanti per diversi fattori:

Opportunità

Il miglioramento delle valutazioni dei mercati quotati osservato nel 2022 probabilmente coinvolgerà anche quelli privati creando opportunità di ingresso molto attrattive per gli investimenti

Resilienza

I mercati dei capitali privati si sono dimostrati storicamente più resilienti delle asset class tradizionali, sia obbligazionarie che azionarie, in un contesto di inflazione elevata e tassi di interesse in crescita

Crescita aziende italiane

Negli ultimi anni gli imprenditori italiani si sono dimostrati sempre più interessati ai fondi di private equity come fonte di capitale e sinergie esterne per supportare la crescita della propria azienda

Accesso ai capitali

Le aziende finanziate da fondi di private equity hanno un più ampio accesso ai capitali per sfruttare le opportunità di crescita anche in uno scenario recessivo in cui i competitors potrebbero avere maggiori vincoli sui finanziamenti

Descrizione del prodotto

Il Fondo è rivolto ad investitori istituzionali e professionali sia italiani che internazionali. Arca Space Capital è un Fondo di Private Equity Alternativo riservato di tipo chiuso (FIA) classificato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR dell’Unione Europea che pone, pertanto, attenzione alle tematiche ESG in tutte le fasi del ciclo di investimento
Arca Space Capital punta ad investire in imprese italiane eccellenti, leader nel loro settore di riferimento e con solide performance. Opererà sfruttando tre macro trend: transizione energetica, invecchiamento della popolazione e economia circolare, principalmente con investimenti in sei settori target: healthcare, tecnologie industriali, mobilità e trasporto, energia, economia circolare con processi a bassa emissione di carbonio e food.

Industrial Goods & Services

Healthcare

Consumer & Lifestyle

Energy

Business Services

Circular Economy

Il team di gestione

Fondo è stato creato con il supporto di Space Capital Advisors, società fondata da professionisti di comprovata esperienza e professionalità nel settore del private equity che ha già promosso 4 SPAC e il club deal Space Capital Club con un totale raccolto pari a oltre 1 miliardo di euro negli ultimi dieci anni. La società agirà in qualità di Advisory Company, affiancando Arca Fondi SGR nella selezione delle opportunità di investimento e nella gestione delle imprese in portafoglio. Tale collaborazione consentirà al Fondo di poter beneficiare delle sinergie di competenze distintive e complementari delle due rispettive società, Space Capital Advisors e Arca Fondi SGR, nonché della loro solida rete di stakeholder.

Ugo Loeser

CEO Arca

È Amministratore Delegato e Direttore Generale di Arca Fondi SGR dal marzo 2011. In precedenza ha ricoperto importanti cariche nel mondo della consulenza manageriale tra le quali quella di partner di Bain & Company a partire dal 1999.Ha cominciato la carriera nel mondo dell’investment banking internazionale nel 1990 a Londra, presso Goldman Sachs. È laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano.

Alberto Zorzi

Chief Investment Officer di Arca

È Vice Direttore Generale e Chief Investment Officer di Arca Fondi SGR dal 2014 e membro del Consiglio di amministrazione di Sidera Funds di cui Arca Fondi SGR è Distributore Globale responsabile della commercializzazione. In oltre 30 anni nel settore finanziario, ha ricoperto posizioni manageriali presso Unicredit e Bank of America, a Milano e Londra.

Carlo Pagliani

Senior Partner Space Holding

Membro del board Adler Ortho, Artainment WS, Overjoy, Redinvest Leaf , Fondazione Umberto Veronesi

Carlo Pagliani è nato a Milano nel 1962. Si è laureato in economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1985. Ha iniziato la sua carriera professionale presso Hambros Bank a Londra. Nel 1988 entra in Banque Paribas, prima a Londra, poi a Milano come responsabile della divisione investment banking. Nel 1998 è entrato in Morgan Stanley dove è diventato amministratore delegato, responsabile dei gruppi di imprese italiane a conduzione familiare fino al 2013 e senior advisor fino al 2015. Nel 2013 ha co-fondato Space Holding.

Edoardo Subert

Senior Partner Space Holding

Membro del board di BGG Group, Test Industry e di FIRC/AIRC

Edoardo Subert è nato a Milano, in Italia, nel 1960. Nel 1985, Subert si è laureato a pieni voti in economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale in Cast, nel 1987 Subert è entrato a far parte di Citibank, dove è diventato direttore della divisione M&A. Nel 1990 si trasferisce in Rothschild, prima a Londra, responsabile del desk italiano, e poi a Milano, dove diventa amministratore delegato, membro del CdA e partner del Gruppo Rothschild. Fino al 2016 è rimasto senior advisor del dipartimento di investment banking. Nel 2013 ha co-fondato Space Holding.

Alfredo Ambrosio

Partner Space Holding

Membro del consiglio di amministrazione del gruppo BGG

Alfredo Ambrosio è nato a Napoli nel 1973. Si è laureato a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università Federico II di Napoli e ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi di Milano nel 1997. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale in Banca IMI, nel 2000, Ambrosio è entrato a far parte del Team TMT di Morgan Stanley a Londra. Successivamente è diventato direttore esecutivo e ha ricoperto il ruolo di responsabile delle operazioni di fusione e acquisizione per l'EMEA. Nel 2013 entra in Cassa Depositi e Prestiti. Nel 2015 entra a far parte del dipartimento M&A di Banca IMI, prima come Head of Consumer & Retail e poi come Senior Origination Banker per il settore Luxury e Retail. Nel 2013 ha co-fondato Space Holding.

Laura Selvi

Partner Space Holding

Laura Selvi è nata a Forlì, Italia, nel 1972. Laura si è laureata a pieni voti in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1996. Ha iniziato la sua carriera professionale nel dipartimento di investment banking di Nomura a Londra. Nel 2001 è diventata junior partner investment manager di Athena Private Equity, una società di investimento con un impegno di 250 milioni di euro, portando a termine con successo 18 investimenti in vari settori. Successivamente è passata in Four Partners, primario family office italiano, come responsabile degli investimenti diretti industriali tramite club deal fino al 2015, anno in cui è entrata a far parte di Space Holding

Alessandro Grassi

Partner Space Holding

Mr Grassi graduated cum laude in economics from Bologna University in 2000. He began his professional career in KPMG and EY, working in the Corporate Finance division, where he was involved in several M&A transactions. From 2007 to 2017, he covered various investment roles at Arca Impresa Gestioni Sgr and IGI Sgr, focused on small and medium buy-outs. In 2017 Mr Grassi joined Arcadia SGR and with the role of Partner and member of the Board of Directors he completed and managed five investments of Arcadia Small Cap II fund. He joined Space in September 2023 as Partner