Investire in private equity con Arca Fondi

Il mercato italiano del private equity ha chiuso il 2025 con 887 operazioni, il 21% in più rispetto all'anno precedente, per un ammontare investito complessivo di 11,6 miliardi di euro (fonte: AIFI-PwC).

Un mercato maturo, con volumi rilevanti anche in anni di raccolta più selettiva, che riflette una tendenza strutturale: gli investitori (istituzionali e privati) cercano sempre più esposizione a segmenti dell'economia reale che rimangono fuori dalla portata dei tradizionali fondi comuni: imprese non quotate, PMI in fase di crescita, settori ad alta specializzazione.

I fondi di private equity investono in imprese non quotate o a bassa capitalizzazione di borsa, con orizzonti temporali di medio-lungo periodo e potenziale di rendimento superiore alle asset class liquide, a fronte di una liquidità strutturalmente più bassa.

In Italia, l'80% delle operazioni riguarda PMI con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro: un tessuto imprenditoriale ampio, sottorappresentato nei portafogli e ricco di opportunità per chi sa selezionare.

Per un investitore che vuole diversificare in modo sostanziale, e non solo marginale, il private equity italiano rappresenta oggi una delle aree più rilevanti in cui allocare una quota del portafoglio.

Arca Fondi gestisce due fondi dedicati ai mercati privati, con focus distinto e complementare sull'ecosistema delle imprese italiane.

Arca Space Capital è il fondo di private equity promosso da Arca Fondi SGR in partnership con Space Capital Advisors, focalizzato sulle eccellenze imprenditoriali del mid-market italiano: PMI con solidi fondamentali, posizionamento competitivo distintivo e capacità di generare valore nel tempo.

Il fondo ha una dotazione di 205 milioni di euro e un orizzonte di investimento di 8 anni, con partecipazioni (di maggioranza o minoranza) nel capitale di ciascuna società target. Dal lancio ha già realizzato investimenti in RINA (certificazione e consulenza ingegneristica), Mosaiq (packaging del lusso), Eurosirel (dispositivi medici), Unifarco (farmaceutica) e Rogelfrut (preparati di frutta) per un impiego pari a circa due terzi del capitale raccolto.

Il fondo è attualmente in fase di investimento del portafoglio.

Arca Sviluppo Italia è il fondo di investimento alternativo chiuso (FIA) di Arca Fondi SGR dedicato alle piccole e medie imprese italiane quotate. La strategia di gestione è bottom-up, fondata sull'analisi fondamentale, con focus su società a piccola e media capitalizzazione con solidi fondamentali, vantaggi competitivi e prospettive di crescita strutturale.
L'obiettivo è duplice: offrire agli investitori esposizione a un segmento con potenziale di crescita strutturale e contribuire al rafforzamento della liquidità e della visibilità delle PMI quotate sul mercato azionario domestico, favorendo anche il lancio di nuove IPO.

Arca Sviluppo Italia si inserisce nel quadro del Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), comparto del Patrimonio Rilancio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, con orizzonte temporale di 7 anni.